Fehlende Belege & Mandanten-Portal
Verwaltet den Workflow von fehlenden Belegen – von der Erkennung über die Anforderung bis zur Ablage.
Belege importieren
- DATEV-Fehlende-Belege-Export hochladen
- System erkennt automatisch Zahlungsdienstleister (PayPal, Klarna etc.) → Status „ZDL"
- Bekannte Portal-Domains (Amazon, Telekom etc.) werden gesondert markiert
Status-Workflow
| Status | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Offen | Rot | Beleg fehlt, nichts unternommen |
| Angefragt | Gelb | Beim Lieferanten angefragt |
| Erledigt | Grün | Beleg eingegangen |
| DATEV | Blau | In DATEV eingereicht |
| Eigenbeleg | Lila | Eigenbeleg erstellt |
| ZDL | Grau | Zahlungsdienstleister (kein klassischer Beleg) |
Mandanten-Portal
Mandanten können fehlende Belege selbst über ein separates Portal hochladen.
Portal-Zugang einrichten
- Im Fehlende-Belege-Modul: Portal-Token generieren
- Link per E-Mail an den Mandanten schicken
- Mandant setzt beim ersten Login ein eigenes Passwort (mind. 8 Zeichen)
Was Mandanten im Portal sehen
- Nur ihre eigenen fehlenden Belege
- Upload-Funktion direkt im Portal
- Kein Zugang zu anderen Bereichen der Plattform
Getrennte Systeme
Das Portal-Login ist vom Kanzlei-Login vollständig getrennt. Portal-Zugangsdaten funktionieren nicht für die Kanzlei-Plattform und umgekehrt.