KI-Assistent Taximilian
Taximilian ist der eingebettete KI-Assistent, erreichbar über den ✦-Button in der Navigationsleiste – auf jeder Seite verfügbar.
Was Taximilian kann
- Mandanteninformationen abfragen (Stammdaten, Bearbeitungsstände)
- QM-Ergebnisse erklären
- Auf Vorlagen und Fachliteratur zugreifen
- Offene Aufgaben abfragen und filtern
- Allgemeine Steuerrechtsfragen beantworten
- Auslastungsanalysen durchführen
Bedienung
- ✦-Button klicken → Taximilian öffnet sich als Seitenleiste rechts
- Frage oder Aufgabe eingeben
- Wenn Taximilian Tools aufruft, erscheint ein Badge (z.B. „suche Mandanten")
- Das Gespräch bleibt über Browser-Neuladen erhalten
Datenschutz
Alle KI-Aktionen werden im Audit-Log protokolliert. Die KI hat nur Zugriff auf Daten innerhalb der Plattform.
KI-Auslastungsausgleich
Schlägt automatisch vor, die offenen Monate eines abwesenden Mitarbeiters umzuverteilen. Erreichbar über die Kachel „KI-Agent Tools" oder direkt aus dem Urlaubsplaner.
Ablauf
Phase 1 – Eingabe
- Abwesenden Bearbeiter auswählen
- Von-Datum und Bis-Datum der Abwesenheit eingeben
- „Analysieren" klicken
Die Analyse kann bis zu 2 Minuten dauern – nicht abbrechen!
Phase 2 – Vorschläge prüfen
- Tabelle mit allen offenen FiBu- und Lohn-Monaten des Abwesenden
- Pro Zeile: KI-Vorschlag für Vertretung
- Jede Zeile einzeln akzeptieren ✓ oder ablehnen ✗
- Bearbeiter manuell überschreiben möglich
- Filter nach FiBu / Lohn
Phase 3 – Bestätigen
- „Akzeptierte übernehmen" klicken
- Die Delegationen werden sofort in die Bearbeitungsstände geschrieben
Nur offene Monate
Bereits abgerechnete oder übermittelte Monate werden in die Analyse nicht einbezogen.