Bearbeitungsstände
Das zentrale Arbeitsmodul der Kanzlei. Zeigt den Bearbeitungsstatus aller Mandate für FiBu, Lohn und Jahresabschlüsse – in Echtzeit für alle Mitarbeiter gleichzeitig sichtbar.
Tabs im Überblick
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Meine Stände | Nur Mandate, bei denen du als Bearbeiter hinterlegt bist |
| Alle | Vollständige Liste aller Mandate |
| Cockpit | Kompakte Spaltenansicht aller Bearbeiter nebeneinander |
| Abrechnung | Mandate die abgerechnet werden müssen |
| Jahresübersicht (JA) | Alle Jahresabschlüsse im Überblick |
Status eines Monats ändern
- Klicke auf den Badge des gewünschten Monats
- Im Kontextmenü den neuen Status auswählen
- Die Änderung wird sofort für alle sichtbar gespeichert
Status-Stufen FiBu und Lohn
| # | Status | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | Offen | Grau |
| 2 | Durchsicht Thilo | Lila |
| 3 | Durchsicht Sandra | Rosa |
| 4 | Durchsicht Inken | Grün |
| 5 | Kann fertig gemacht werden | Gelb |
| 6 | Bearbeitung abgeschlossen / Übermittelt | Blau |
| 7 | Abgerechnet | Grün mit Haken |
Fälligkeits-Badges
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Rot / Dringend | Frist läuft in ≤ 30 Tagen ab oder bereits überschritten |
| Blau / Backlog | Frist noch weit entfernt |
| Grün | Erledigt (Abgerechnet oder Übermittelt) |
| Orange ↗ [Name] | Delegierter Monat – wird beim Vertreter angezeigt |
Fälligkeitsregeln
- Monatliche UStVA ohne Dauerfristverlängerung: 10. des Folgemonats
- Monatliche UStVA mit Dauerfristverlängerung (DFV): 10. des übernächsten Monats
- Quartalsweise: 10. April / Juli / Oktober / Januar (+ 1 Monat mit DFV)
- Kleinunternehmer / kein UStVA: immer „Backlog"
Delegation
Ein Monat kann an einen anderen Bearbeiter delegiert werden:
- Auf den Monats-Badge klicken → Kontextmenü → „Delegieren"
- Gewünschten Vertreter auswählen
Was passiert: Der Monat verschwindet aus deiner Ansicht und erscheint nur beim Vertreter mit einem orangem ↗ [Dein Name]-Badge.
Delegation aufheben: Gleicher Weg → „Delegation aufheben"
info
Im Tab „Alle" sind delegierte Monate immer sichtbar, unabhängig von der Delegation.
Notizen
- Auf einen Monats-Badge klicken → „Notiz bearbeiten"
- Text eingeben und speichern
- Die Notiz erscheint als
📝-Icon im Badge; beim Hover ist der vollständige Text sichtbar - Notiz löschen: Feld leeren und speichern
Cockpit-Ansicht
Die Cockpit-Ansicht zeigt alle Bearbeiter nebeneinander in Spalten. Gut geeignet für:
- Schnellen Überblick der Kanzleileitung
- Erkennen von Engpässen oder ungleicher Auslastung