Verfahrensdokumentation (VFD)
Erstellt GoBD-konforme Verfahrensdokumentationen für Mandanten im Interview-Format.
Neues VFD-Dokument erstellen
Schritt 1 – Mandant und Typ
- Mandanten suchen (nach Nummer oder Name) oder Namen frei eingeben
- Dokumenttyp wählen:
- Belegablage
- Ersetzendes Scannen
- Kassenführung
- „Weiter"
Schritt 2 – Interview
- Fragen werden nacheinander gestellt
- Pflichtfelder sind gekennzeichnet
- Einzelne Felder als „Zu besprechen" markieren, wenn unklar
- Fortschrittsbalken zeigt den Abschlussgrad
Schritt 3 – Review
- Alle Antworten im Überblick
- GoBD-Kontext wird bei jedem Feld angezeigt
- Filter „Nur zu klärende Felder" zeigt nur als „Zu besprechen" markierte Felder
- Änderungen direkt im Review möglich
Schritt 4 – Dokumente generieren
- PDF und DOCX-Download
Öffentlicher Mandanten-Fragebogen
Mandanten können einen Fragebogen selbst ausfüllen – ohne Kanzlei-Login.
Zugang: Personaliserter Link /fragebogen/[TOKEN]
- Der Link kann aus dem VFD-Modul generiert und per E-Mail verschickt werden
- Der eingebettete KI-Assistent beantwortet Rückfragen des Mandanten direkt im Fragebogen
- Nach Abschluss werden die Antworten an die Kanzlei übermittelt
- Die Kanzlei kann den ausgefüllten Fragebogen in der Review-Ansicht öffnen