Stammdaten

Verwaltung des Mandantenstamms. Alle anderen Module beziehen Mandantendaten aus diesem Bereich.

Mandant anlegen

1. Klicke auf „+ Neuer Mandant"
2. Fülle die Sektionen aus:

Sektion	Wichtige Felder
Stammdaten	Mandantennummer (Pflicht), Name (Pflicht), Rechtsform, Ort
Handelsregister	Amtsgericht, Registerart, Registernummer (nur bei registerrelevanten Rechtsformen)
Steuer & Kontakt	Steuernummer, USt-IdNr., UStVA-Turnus, Dauerfristverlängerung
Zuständigkeiten	FiBu/Lohn/JA-Bearbeiter, Module aktivieren, Aktiv-Checkbox
Notiz	Freitext

3. Klicke „Speichern"

Feld „Mandant ab"

Das Feld „Mandant ab" (Format MM/JJJJ) legt fest, ab wann der Mandant in den Bearbeitungsständen erscheint. Leer lassen = ab 2023.

Mandant bearbeiten

Klicke auf den Namen oder den Bearbeiten-Button in der Tabelle. Die gleichen Sektionen erscheinen zum Bearbeiten.

Mandate importieren (DATEV)

DATEV Stammdaten-Import

1. Klicke auf 📥 DATEV-Import
2. Excel-Datei aus DATEV (Stammdaten-Export) hochladen
3. Modus wählen:
   • „Leere Felder ergänzen" (Standard): bestehende Daten bleiben, nur leere Felder werden befüllt
   • „Überspringen": bereits vorhandene Mandanten werden komplett ignoriert
4. Ergebnis zeigt: X neu angelegt, Y ergänzt, Z übersprungen

Handelsregister-Import

1. Klicke auf 🏛 Register-Import
2. Excel-Datei mit DATEV-Registerinformationen hochladen
3. HR-Daten werden ergänzt – bestehende HR-Einträge werden nicht überschrieben

Mandate löschen

1. Checkbox(en) in der Tabelle aktivieren
2. Auf „🗑 X löschen" klicken
3. Bestätigungsdialog mit den betroffenen Mandanten bestätigen

gefahr

Löschen ist nicht rückgängig machbar. Alle verknüpften Bearbeitungsstände werden ebenfalls gelöscht.

Filtern und Suchen

• Suchfeld: sucht nach Mandantennummer oder Name
• Checkbox „Nur aktive": blendet inaktive Mandate aus (Standard: aktiv)
• Dropdown-Filter: Rechtsform, Ort, Bearbeiter, UStVA-Turnus, DFV, Module
• „Filter zurücksetzen" erscheint wenn mindestens ein Filter aktiv ist